业务填报

1. 简介

1.1 功能简介

业务填报是指,用户可通过自然语言指令在悟帆平台完成简道云表单的填报。用户无需切换不同应用即可完成采购申请、报销录入等场景化操作,实现全自然语言交互的高效数据录入闭环。

1.2 使用场景

适用于跨平台完成简道云数据填报的各类场景中。如:

  • 车间生产报工:班组长通过对话在生产表单中记录产线 C 今日完成 2000 件 A 产品,系统将自动在生产表中新增数据,完成生产报工。
  • 行政采购申请:员工在采购申请表中,描述申请采购办公椅 30 把,预算 1.5 万,AI 将自动记录并提交采购申请表。
  • 客户拜访登记:销售在对话中提交客户 Y 今日签订样品试用协议后,系统自动补齐客户基础信息并生成订单系统中的试用期待办任务。

1.3 预期效果

以向「车辆基本信息表」中新增一条车辆信息为例,效果如下所示:

2. 使用步骤

2.1 发起填报需求

进入「业务应用」页面中,选择需要填报的表单,点击表单右侧的「填报」按钮,即可进行表单填报。

2.2 描述填报内容

表单选择完成后,在对话框中描述需要填报的内容,描述完成后点击「发送」按钮,悟帆即可根据填报内容在表单中自动新增一条数据。

2.3 查看填报结果

1)填报完成后,用户可在悟帆对话框中直接查看填报数据。

2)也可点击「查看已提交数据」,进入简道云表单中查看已提交的单条数据和全部表单数据。如下所示:

3. 注意事项

1)表单填报暂不支持以下功能:

  • 批量填报:不支持批量填报,每次只能新增一条数据,不能一次性提交多条;
  • 编辑已有数据:仅支持新增数据,不能修改、更新或删除已有的表单记录;
  • 关联数据字段:无法填写需要引用其他表单数据的「关联数据」字段;
  • 成员 / 部门字段:无法填写需要选择企业成员或部门的字段;
  • 附件和图片:无法上传文件或图片到附件类字段;
  • 定位 / 地址:无法通过地图选点或地址级联来填写位置信息;
  • 手写签名:无法完成需要手写签名的字段;
  • 流程操作:无法触发流程的提交、回退、转交或加签。

2)业务填报时默认需要确认后才提交。AI 助手预填完成后会等待用户检查。只有用户明确说"直接提交",或在自动化任务中预设了自动提交,才会在确认后自动完成。

3)AI 只会预填它能合理推断的内容,不确定的字段会留空交给用户补充。

4)修改始终在同一张表单上,无论修改多少次,都是在同一张表单上调整,不会重复创建。

5)具体字段是否支持以实际为准。AI 助手在读取表单结构后会告诉你哪些字段可以填、哪些需要你来处理。

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