手动创建自动化任务 - 悟帆AI

1. 简介

手动创建自动化任务是指用户通过人工配置、编写或设置的方式，来定义和创建能够自动执行的任务流程。

2. 创建步骤

2.1 创建自动化任务

在「自动化」任务中，点击右上角「新建自动化」任务，在「创建自动化任务」处，点击「从零开始」创建后，进入自动化任务配置界面中。

2.2 设置基本信息

在设置页面中，点击左侧的「基本信息」，设置自动化任务的名称、描述和指派的 AI 员工。如下所示：

2.3 选择触发方式

悟帆支持以下 4 种触发方式：

定时触发：按 Cron 周期自动执行，支持设置每天、每周、每月执行；
悟帆事件触发：悟帆平台内部事件驱动时触发，支持任务事件、自动化事件、文件事件、项目事件和自定义事件触发。
简道云智能助手触发：通过简道云表单事件触发，触发完成后悟帆将根据简道云输入的字段值进行智能分析；
Webhook 触发：接收外部 HTTP 请求时触发；

2.4 进行运行配置

在「运行配置」处，支持进行如下内容设置：

员工搭载的模型：自定义选择执行自动化任务的 AI 员工所搭载的模型，可选择系统模型和自定义模型；
执行限制：企业可根据业务需求设置「单次最多执行步骤」和「最长运行时间」；
运行参数：可自定义添加运行参数。

2.5 设置任务结果推送

在「任务结果推送」处，设置自动化任务的执行结果通知：

站内通知：支持完成通知和失败通知，开启后可在任务执行成功/失败时推送通知；
同步结果推送到：若 Agent 设置了可推送的企微/飞书/钉钉频道，可将任务执行结果推送至对应频道中。

2.6 撰写任务设计提示词

在「任务设计」处，撰写任务设计文档设置提示词，保证自动化任务可以按照此需求执行。如设计黄金投资月报生成任务，任务设计提示词如下所示：

# 黄金投资月报生成任务

## 目标
汇总月度黄金投资数据和分析，生成深度月报。

## 执行步骤

### 1. 数据汇总
- 读取 files/reports/ 本月所有周报
- 读取 files/reports/ 本月技术面和基本面分析报告
- 读取 files/reports/ 本月综合信号报告
- 读取 files/gold-data/ 本月所有数据文件

### 2. 月报内容生成

**月度回顾**：
- 黄金价格月度走势、涨跌幅
- 关键事件回顾
- 重要价格点位

**技术面深度分析**：
- 趋势判断和演变
- 关键价位分析
- 信号回顾和准确率评估

**基本面深度分析**：
- 宏观环境变化
- 政策影响评估
- 央行购金动态

**信号回顾**：
- 本月信号准确率评估
- 信号与实际走势对比
- 经验总结

**下月展望**：
- 趋势预测
- 策略调整建议
- 关键事件日历

**风险提示**：
- 主要风险因素
- 应对策略

### 3. 保存报告
保存到 files/reports/monthly-report-{{now.date}}.md

## 输出规范
- 报告使用Markdown格式
- 深度分析，内容详实
- 包含历史数据对比
- 适合深度阅读和决策参考

2.7 查看自动化任务

自动化任务创建完成后，在「自动化 >> 任务看板」处，即可查看创建的自动化任务。如下所示：